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多喜爱上市不到4年就被借壳 实控人股票已全部质押

时间:2019-04-16 18:08:41  目录:  编辑:

  多喜爱(21.8101.989.98%)上市不到4年就被借壳,两大私募股东曾违规举牌又被强平,实控人股票已全部质押

  蓝鲸新财富

  原创 张婕妤

  4月16日,多喜爱(002761.SZ)复牌。随着《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》及相关议案的审议通过,多喜爱将被浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙建集团)借壳的传言尘埃落定。

  多喜爱控股股东陈军、黄娅妮夫妇拟将所持有的6086万股股份(占公司总股本的29.83%),协议转让给浙江省国资委旗下浙江建设投资集团,转让价款12.53亿元。若转让最终完成,多喜爱从公司控股股东、实际控制人,到公司的主营业务都将发生变更。受此消息影响,复牌后的多喜爱今日封死涨停板。

  在过去的2018年,多喜爱曾在A股节节败退的下半年成为市场上一只逆市崛起的“妖股”,在8月到11月的4个月时间里暴涨超过70%。但从12月3日开始,多喜爱的股价一泻千里,从12月3日收盘价33.35元的高点至1月31日收盘时11.82元的低点,多喜爱仅用了短短两个月,股价跌幅就超过65%。

  而就在多喜爱如坐过山车一般急涨急跌的过程中,其背后两家持股进入前十大股东的私募先是违规举牌收到深交所监管函,随后因股票被强制平仓再度收到关注函。今年1月,证监会正式对两家私募立案调查。

  私募大股东风波不断,违规举牌又被强平

  根据多喜爱日前发布的2019年一季度报告,截至2019年3月31日,多喜爱的前十大流通股东共计持有该公司总流通股本的72.56%。持股前十大的股东中有5个股东为私募证券投资基金,上海骏胜资产管理有限公司(以下简称上海骏胜)的三只产品分列第四、第五和第七大股东,上海和琪同益资产管理有限公司(以下简称和琪同益)、国亚金控资本管理有限公司(以下简称国亚金控)各有一只产品持股进入前十大股东。

  从买入的时间点来看,上海骏胜旗下的骏胜晓旭1号和2号在2018年三季度买入,另外三只私募基金则是2018年四季度新进的前十大流通股股东。

  此后,上海骏胜和国亚金控受到了来自证监会和交易所的多份监管文件。

  监管函显示,上海骏胜在2018年7月18日至2018年12月3日期间,通过集中竞价方式增持多喜爱1614.51万股,达到了多喜爱总股本的7.91%,国亚金控则在2018年9月18日至2018年12月3日期间,集中竞价增持了1245.79万股,占到总股本的6.11%。12月5日,由于两家私募基金管理人在占多喜爱总股本超过5%之后,并未按照监管规定履行披露义务并停止买卖多喜爱的股票,深交所向两家机构出具了监管函。

  很快,事情再次令人意想不到的发生变数。12月13日、18日和19日,上海骏胜和国亚金控持有的部分股票,被证券公司强制平仓了。尽管是两家私募旗下的产品是被动减持,但仍然违反了证券法第47条关于禁止短线交易的规定。此后,深交所再度向两家机构出具了关注函。

  上市公司披露的《简式权益变动报告书》披露了此次被动减持的原因,系两家私募基金管理人违规开展了通道业务,并将交易、风控权限交予了委托方指定的交易团队,此前举牌后违规增持的交易均是该交易团队的操作。

  在回复中,两家私募均将矛头指向了鲁证期货。在两家私募披露的产品信息中,鲁证万泰FOF系列资管产品是这基金私募基金产品的主要投资人,且两家私募基金都只是以管理费形式收取通道费0.1%,实际交易团队、投资者和托管方均由鲁证期货指定,两家私募只是与鲁证期货指定的联系人保持沟通,但对于实际交易团队的成员和运作等信息并不了解。

  尽管两家私募基金以仅作为通道方,对交易行为和交易目的不知情为由回复了监管的问询,但事实上从2018年4月27日“资管新规”发布后,通道类业务已被明令禁止。国亚金控的两只产品尽管是备案于新规之前的存续产品,内部合规风控仍然难辞其咎。而上海骏胜的三只产品分别成立于5月21日和5月28日,显然违背了资管新规在通道业务上的禁令。

  2019年1月24日,因涉嫌违规增持及短线交易多喜爱的股票,国亚金控和上海骏胜被中国证监会立案调查。

  上市不到四年被借壳,创始人夫妇跑步离场

  根据股份转让协议,此次股份转让完成后,多喜爱的实控人将由创始人陈军、黄娅妮夫妇变更为浙江省国资委。消息一出,复牌后的多喜爱即迎来一个涨停。而蹊跷的是,多喜爱是在3月30日晚间公告的此次重大资产重组,并于自4月1日开市起停牌。但就在3月28日、3月29日,多喜爱停牌前两个交易日连续放量涨停,这也引发了市场对于是否存在内幕交易的猜测。

  而此次浙建集团完成借壳后,多喜爱的主营业务也将从家纺变更为建筑施工、基础设施投资运营、工业制造以及工程服务业等。在发生如此改头换面的重组之际,多喜爱上市仅四年都不到。这同时也意味着,其实控人陈军、黄娅妮夫妇在发行时规定的三年股份锁定期解禁仅过去几个月的时间后,就将自己一手创办的公司作价12.53亿元让与他人。

  不过,除了以12.53亿元的价格受让两人手中29.83%的股票外,浙江省国资运营公司还会以置出资产为对价受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份,差额部分以现金方式补足。这就意味着,这对创始人夫妇最终将完全退出多喜爱。

  另外值得注意的一点是,根据中登公司的股权质押信息,陈军、黄娅妮夫妇已经在2018年12月21日将手中多喜爱公司的全部股票质押给了第一创业(7.8100.111.43%)证券,也就说此次重组涉及的股票目前全部处于质押状态。

家纺行业大变局,业内上市公司逐步洗牌家纺行业大变局,业内上市公司逐步洗牌

  2015年,多喜爱在深交所上市,成为继孚日股份(6.2100.091.47%)、富安娜(9.1300.13,1.44%)、罗莱生活(11.9600.161.36%)和梦洁股份(6.2300.132.13%)后,我国家纺品行业的第五家上市公司。而上市之后,多喜爱历年的业绩却逐步下滑,终端销售的减少和成本增加成为拖累业绩的主要原因。2018年多喜爱全年净利润3624万元,不到上市前2012年业绩巅峰时8048万净利润的一半。

  其实,不仅仅是多喜爱,国内家纺行业整体从2012年以来,行业景气度大幅回落。在经历了棉花价格的大幅波动、劳动力成本上升、房地产行业的周期变化带来消费需求增长放缓等多重因素的影响后,家纺公司的业绩均出现不同程度的下滑,业内的上市公司也在洗牌中开始寻求转型。

  早在此次借壳之前,多喜爱就曾尝试过公司业务的变更。2017年1月,多喜爱将公司名称从“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”,转而与互联网各大知名 IP、明星艺人、音乐平台、视频平台、游戏平台、二次元平台进行衍生品运营服务方面的合作。

  在多喜爱之前的三家家纺上市公司,梦洁家纺、富安娜和罗莱生活也纷纷寻求业务转型与突破。2015年11月,罗莱家纺则将公司证券名称从“罗莱家纺”修改为“罗莱生活”,并将公司名称更改为“罗莱生活科技股份有限公司”,弱化家纺概念的同时,一度“试水”智能家居,但转型的尝试在2017年初即宣告终止,最后又转回巩固品牌建设和渠道深耕的道路上。

  无独有偶,梦洁家纺也将自己的证券名称变更为“梦洁股份”,积极切入智能家居领域,拟筹募资金用于智慧工厂和智慧门店的建设。

  富安娜则在2016年正式加入“大家居”的混战。不过从富安娜2018年的年报数据来看,公司业务目前仍以家纺业务为主,占全年营收的96.58%,家居业务规模较小,尚处于孵化阶段,暂未实现盈利。

  不过,从持仓来看,尽管国内家纺行业仍在面临不少变数,家纺行业的上市公司仍然受到了私募基金和信托集合资管产品的持续关注。国内知名百亿私募景林资产重仓富安娜已逾两年,孚日股份的十大流通股东中也有多家私募基金和信托计划产品。

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责任编辑:王涵




 



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