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沪指午盘拉升 美股小幅收跌、大银行财报好坏参半

时间:2019-04-16 14:52:04  目录:  编辑:
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

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  以下为14:45综述:

  【市场焦点】

  周二早盘,亚太股市涨跌不一。继周一剧震收跌后,沪指低开0.42%,11:09拉升,午盘报3213.06,涨1.11%。权重蓝筹上证50涨1.95%。银行5G有色等领涨。

  恒指低开0.2%,午盘报29,999.06,涨0.63%。隔夜,美股小幅收跌,大银行财报好坏参半。

  亚太交易时段,截至11:45,在岸人民币(USD/CNY)报6.7099,较周一官方收盘价贬值40点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7106。周二人民币中间价报6.7097,调升15点。

  截至11:45,美元指数(DXY)报96.95。基于美东时间周一17:55,上一交易日美元收报96.95,涨0.01%。

  美国10年期国债收益率周一收报2.55%,较上一交易日回落1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.4%,持平。债券收益率与价格走势相反。

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.3美元,跌0.35%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于63.57美元,跌0.5%。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指低开翻红

  A股:午盘,上证综指报3213.06,+1.11%;深证成指报10108.96,+0.55%;创业板指报1663.78,-0.19%;权重蓝筹代表上证50报2981.85,+1.95%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,银行、5G、有色等领涨。截至昨日,北上资金连续七个交易日净卖出,累计金额166亿元。

  日前召开的央行货币政策委员会例会表示,稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值(GDP)名义增速相匹配。

  值得注意的是,去年四季度的央行货币政策执行报告中,去掉了“中性”和“闸门”两个提法,市场普遍猜测,此次重提是否意味着货币政策将边际趋紧。

  民生银行首席研究员温彬表示,关于松紧适度,他的理解就是要增加货币政策的灵活性和针对性。从内部来看,我国宏观经济基本面,包括通胀水平也会发生一些变化。所以要实现货币政策的目标,就要根据形势的变化进行相应的调整。这可以从“量”和“价”两个方面来理解:一方面就是动用存款准备金率,包括公开市场操作等,确保“量”的充裕合理;另一方面,要看到央行通过提供足够的流动性,来保持市场利率稳定和适宜。

  国家统计局今日发布了3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

  一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有下降,三线城市有所上升。3月份,据初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中:北京和广州分别上涨0.4%和0.8%,上海和深圳分别下降0.1%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中:北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.7%,广州下降0.5%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月降低0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨1.2%,上月为下降0.2%。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;二手住宅销售价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

  一二三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅微升。3月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨12.2%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨8.2%,涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;二手住宅销售价格同比上涨8.4%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。

中国部分经济指标最近两年数据,叠加基于各月末点位的中证全指(000985)走势(图片来源:《线索Clues》)  中国部分经济指标最近两年数据,叠加基于各月末点位的中证全指(000985)走势(图片来源:《线索Clues》)

  港股:恒生指数低开,午盘报29,999.06,涨0.63%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)涨0.20%。点此查看亚洲股市行情

  《中国基金报》报道,去年放出信号的中日ETF互通渐行渐近,华夏、易方达、华安、南方四家基金公司近日上报跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品,相关材料已被接收。多位业内人士指出,4只分别跟踪日经225指数及东证指数的ETF与中日ETF互通相关,预计中日ETF互通将很快迎来新的进展。

  日本德仁皇太子将于5月1日加冕成为新天皇,再叠加“五一黄金周”,日本政府将4月27日至5月6日定为公共假期,这意味着其中的6个交易日将休市。彭博社称,这是自二战结束以来,日本最长的一次休市。

  有投资者担心,日本10天长假期间的休市,或导致市场震荡,这在日本历史上已有先例。

  据彭博社14日称,日本金融厅警告了货币交易商假期后会出现的一些波动情况,敦促其在假期前“管理头寸”,并表示,将在交易量或流动性较低时监控市场操纵迹象。此外,由于银行的分行将关闭,金融厅还鼓励人们多提取一些额外的现金或提高信用卡限额,以防止休市导致的流动性短缺。

  【美欧股市】美股周一小幅下跌

  美股:周一,道指(.DJI)跌27.53点,或0.10%,报26,384.77点;标普500指数(.INX)跌1.83点,或0.06%,报2,905.58点;纳指(.IXIC)跌8.15点,或0.10%,报7,976.01点。点此查看主要资产代理行情

  截至周一,标普500指数年初至今涨幅约17.5%。

  近日多家美国大银行公布财报,尽管表现各异,但从整体来看,这一财报季的开局良好。在已经公布财报的公司当中,85%的公司盈利超出分析师预期。

  The Earnings Scout公司CEO Nick Raich表示:“这是因为2019年第一季度的每股收益(EPS)预期下调幅度,比过去三年任何一个季度都更大。坏消息是EPS下调幅度已超出正常水平。好消息是EPS修正状况好于上一季度。”

 

美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周一多数下跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  年初至今,美国已经有近6000家零售门店宣布关闭,比2018年全年都要多。数据分析公司Thasos发布的一份最新报告显示,2018年美国购物中心的人流量反弹走高,但在8月左右达到峰值,之后开始一路下滑。

  Thasos联合创始人兼首席产品官John Collins表示,对许多购物中心来说,好消息是,许多零售商(XRT)“卷土重来”,并在2018年上半年通过促销活动吸引了更多购物者。“但如果亏本销售商品,你只能做这么长时间。”

  Collins表示,零售商现在开始减少折扣,可能是购物中心客流量下降的原因之一,此外,一些购物活动正在转向网上(IBUY)。另一个问题是,购物中心业主一直希望为购物者提供新的购物体验,让他们更愿意去购物中心,但早期的证据并没有显示出购物活动的增加。

  虽然特朗普大刀阔斧在美国实施减税,但大部分美国民众却似乎并没有感受到税负有所降低

  根据《华尔街日报》和美国全国广播公司(NBC News)联合进行的一项民意调查显示,只有17%的美国人认为他们所缴纳的税款有所减少。并且在路透3月份的一项调查中,也只有21%的受访者持相同观点。

  尽管美国税务政策中心(TPC)曾表示,三分之二的纳税人会看到他们的税收降低,到2019年减税将使美国个人平均税后收入提升1.6%,且收入越高,获得减税幅度越大,收入末20%的人仅因减税增加税后收入0.3%,而收入前20%的人税后收入将增加2.2%。

  但彭博认为,减税最大的受益者其实还是最富有的那1%的美国人,他们有望获得年平均6.2万美元的税收减免,另外,20%的中等收入人群也能每年平均减税1090美元。

  不过H&R Block‘s Tax Institute的分析师Nathan Rigney向《纽约时报》表示,绝大多数人的都能从减税中获益:

  “现在我们有真实的数据来证明这一点。 大多数人没有意识到实得工资的增加,至少没有将其归因于减税。他们中的一些人可能只意识到自己正在缴纳税款,但实际上这一年中他们也增加几千美元的收入,只是已经花掉了。”

  另外,白宫经济顾问Kevin Hassett也在上周五表示,出现这样的民调结果,可能是由于人们对税收制度普遍感到失望,而不是因为减税。他认为,密歇根大学消费者信心指数等数据都表明,今年的经济增长前景应该非常乐观。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,一季度中国GDP,3月中国规模以上工业增加值,3月欧元区、英国CPI,英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话;周四,3月美国核心零售销售,4月美国费城联储制造业指数、德国制造业PMI,美联储褐皮书(Beige Book);周五,美、英、德市场因耶稣受难日休市。

  周一,纽约联储制造业指数报10.1,高于市场预估的6.7,显示制造业出现回升迹象。

  📅本周将公布财报的大公司有:周二,奈飞NFLX)(盘后),美国银行BAC),贝莱德BLK);周三,摩根士丹利MS);周四,美国运通(AXP)。

  周一盘前公布的财报显示,花旗集团(C)一季度每股收益1.87美元,营收185.76亿美元,市场预期每股收益1.8美元,营收186.34亿美元。

  花旗集团报告称,第一季度的固定收益、外汇及大宗商品期货部门交易营收34.52亿美元,市场预期为30.5亿美元。证券交易营收8.42亿美元,市场预期9.3亿美元。投资银行营收13.54亿美元,市场预期12亿美元。周一,花旗集团股价微跌0.06%。

  道指成分股高盛集团(GS)第一财季每股收益5.71美元,高于分析师预期的4.97美元;净营收88.1亿美元,略低于分析师预估89.7亿美元,去年同期为100.8亿美元。

  高盛第一财季的股票销售和交易业务营收17.7亿美元,低于分析师预估的18.3亿美元;固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易营收18.4亿美元,分析师预估为17.8亿美元。第一季度交易收入36.1亿美元,与分析师预估持平。第一季度投资银行业务营收18.1亿美元,分析师预估17亿美元。周一,高盛股价下跌3.82%。

  嘉信(SCHW)一季度报告显示,该公司新增经纪账户总数38.6万个;客户总资产增长8%,至3.59万亿美元。嘉信股价周一收跌0.71%。

  欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.18%,英国富时100指数(02847)跌0.03%,法国CAC 40指数涨0.11%。点此查阅英股实时行情

  近日,围绕贸易问题,美欧开始新一轮“互相伤害”。综合多家外媒消息,继美国表态将对价值110亿美元的欧盟产品加征关税后,欧盟委员会正寻求对价值120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税,预计4月17日将公布这份关税清单。

  值得注意的是,当前正值美欧自贸谈判向前推进的关键阶段。据美国新闻网站“政治”此前消息,欧盟各国大使就授权欧盟委员会启动谈判达成“原则上的协议”。欧盟同意在不进行任何讨论的情况下,于4月15日批准这项协议。专家分析指出,美欧关键分歧未解,这场自贸谈判前景难料。

  【汇率】美元周一基本持平

  周二,美元兑人民币(CYB中间价报6.7097,调升15点(pips)。

  截至北京时间10:21,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.98。

  周一,贸易加权美元指数收报96.95,涨0.01%。

  欧元兑美元(EUR/USD)周一基本持平。投资者关注周四将公布的欧洲制造业数据,以寻找欧元区经济增长正在改善的迹象。欧洲经济数据改善可能会提振风险偏好、推高股市,这进而可能对美元不利,因投资者在其它地方追逐收益率更高的机会。

  “该地区经济恶化的步伐已开始放缓,我认为,投资者正在等待更多表明最糟糕时期可能已经过去的具体迹象,”道明证券(TDS)资深外汇策略师Mazen Issa表示。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国十年期国债利率小幅回落

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:24,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3.15%。点此了解回购利率

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周一收报2.55%,较上一交易日回落1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.4%,持平。债券收益率与价格走势相反。

  截至周一收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报15BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  美东时间15日,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,今年2月,中国内地持有美国国债环比增加42亿美元,持仓1.1309万亿美元,刷新三个月新高,为连续第三个月增持,稳居美债最大海外持有地。排名第二位的日本增持22亿美元美债,持仓1.0724万亿美元,为连续第四个月增持。

  今年1月,海外持有者抛售美债119.9亿美元,为连续三个月抛售,但幅度明显缓和。去年12月曾抛售773.5亿美元,创1978年1月有记录以来最高单月抛售额。其中,中国持有的美债总量从去年11月的一年半新低反弹,1月环比新增31亿美元;日本在1月持仓激增275亿美元,增持规模是12月的近五倍,从七年新低反弹。

  2月份,在十大美债海外持有地区之中,有八个地区增持。前三大“债主”——中国内地、日本和巴西均增持。不过,曾被海外视为中国持美债离岸中介的比利时减持且力度较大,环比减少101亿美元。金融博客ZeroHedge指出,这是比利时自2017年4月以来最大减持规模。

  芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周一表示,美联储应接受通胀率在一半时间高于目标,并考虑在物价涨幅不及预期的情况下降息。

  “尽管政策成功地实现了我们的就业最大化目标,但在通胀目标方面却不太成功,”埃文斯表示。

  他表示,“为了解决这个问题,我认为美联储必须愿意接受通胀率在50%的时间里略高于2%的情况。事实上,只要没有明显的上升势头,而且向2%回落的道路可以很好地管理,我就会在政策沟通时传递不担心2.5%的核心通胀率的信息。”

  一些政策制定者和分析师认为,美联储(Fed)更有能力应对价格上涨,而不是持续低迷的通胀。这是因为随着借贷成本趋近于零,降息失去了效力。但任何替代美联储当前做法的行动都可能引发争议。

  美联储目前对进一步升息保持耐心的立场是合理的,因为“不确定性加剧”,包括磋商结果的不确定性,埃文斯在纽约的一次活动上表示。

  “目前,经济下行风险比上行风险更大,”但他表示,如果经济增长接近趋势增长率,“随着时间的推移,进一步加息可能是适当的”。他预计今年的增长率在1.75%到2%之间,低于他之前的预估。埃文斯在1月曾预测今年将有三次加息。

  “如果经济活动的疲软程度超过预期,或者通胀及通胀预期过低,政策可能会维持不变,甚至会放宽,为实现我们的目标提供适当的政策宽松度,”埃文斯表示。

  波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周一表示,美联储应该在“承平时期”承诺让通胀率高于2%,藉此提高其对抗经济不景气的能力。这与埃文斯同日讲话相呼应。

  埃文斯和罗森格伦今年均拥有联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策投票权。

  【大宗商品】油价周一小幅下跌

  周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.3美元,跌0.35%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于63.57美元,跌0.5%。

  俄罗斯财政部长Anton Siluanov日前表示,俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)可能决定提高产量,以与产量处在创纪录高水平的美国争夺市场份额。

  华侨银行经济学家Howie Lee称,利比亚当前局势恶化,有可能丧失50万桶/日的原油产能,加上美国页岩油产量增速放缓(上月产量增速为20%,而此前6个月平均增速为26%),预计布伦特原油有望涨破75美元/桶。但若非全球经济活动显著提升,布油突破75美元/桶不会发生在近期。

  截至10:34,INE中国原油期货主力合约SC0报466元,较周一结算价跌1.65%。周一夜盘,该合约低开震荡。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在5000美元幅近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:36,比特币(BTC)现货价格报5053美元。

  交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)




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