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沪指高开高走 3月制造业PMI重回荣枯线上方

时间:2019-04-01 12:39:11  目录:  编辑:

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  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为12:00综述:

  【市场焦点】

  周一早盘,亚太股市普涨。继上周小幅下跌后,沪指高开高走,午盘报3161.46,涨2.29%。创业板指飙升3.39%。军工、有色、材料涨超4%。

  恒指高开1.14%,午盘报29,530.18,涨1.65%。美股上周收高,标普500指数录得10年来最大季度涨幅,季度累计上涨13.06%。

  3月31日,国家统计局公布数据显示,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,环比上升1.3个百分点,高于市场预估的49.5%,重回荣枯分界线上方。

制造业PMI指数(来源:国家统计局)

制造业PMI指数(来源:国家统计局)

  中国物流与采购联合会副会长蔡进表示,需求在进一步增长,2月份的新订单指数已经结束连续八个月下滑的走势,重新回到了50%以上,3月份在2月份大幅回升的基础上,新订单指数又有比较大幅度的回升,所以需求的基础在进一步牢固。

  《证券日报》报道,如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净表示“这是PMI连续三个月处于荣枯线下方后反弹,比上月上升1.3个百分点的确超出市场预期。”春节过后,制造业逐步恢复正常生产,生产指数和新订单指数均升至6个月以来高点,这表明随着国家支持实体经济发展的减税降费政策逐步落地,供需两端有所回暖。

  中国物流信息中心分析师文韬表示,3月份制造业PMI回升,主要是春节过后市场回归正常,市场需求和供给扩张,市场价格上升,企业采购意愿较强,中小企业生产经营活动上升。预计第一季度经济出现较大回落的可能性较小,经济增速有条件保持去年第四季度水平。

  同日,还同步公布了3月份中国非制造业商务活动指数为54.8%,高于市场预估的54.5%,连续三个月运行在54%以上,较上月上升0.5个百分点。

  4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.8,较2月回升0.9个百分点,四个月来首次处于扩张区间,升至2018年7月的水平。

  这一走势与国家统计局制造业PMI一致,国家统计局公布的3月制造业PMI录得50.5,上升1.3个百分点,2018年11月以来首次处于扩张区间。

  财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美贸易谈判进展积极,3月制造业景气度得到修复,且就业情况也得到了大幅改善。

  采购经理指数(PMI)是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标,通常以50%作为经济强弱的临界值,高于50%,反映经济扩张,低于50%,则反映经济收缩。

  亚太交易时段,截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报6.7063,较周五官方收盘价贬值139点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7103。周一人民币中间价报6.7193,调升142点。

  截至12:00,美元指数(DXY)报97.2。基于美东时间周五17:55,上一交易日美元收报97.23,周涨0.66%。

  美国10年期国债收益率周五收报2.41%,上周回落3BP(0.03个百分点),周中最低报2.39%,创2017年12月中旬以来新低。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.27%,下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周五收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差收窄至14BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  周五,美国10年期与3个月期国债收益率利差报0.01个百分点,结束此前连续近一周的倒挂。23日,这一利差报-0.02个百分点,自2007年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂被广泛认为是美国经济衰退的可靠预兆,Bianco Research数据显示,在过去50年里,3个月/10年期国债收益率曲线倒挂持续10天以上共发生了7次,平均311天后出现经济衰退。

  通常而言,长期国债利率隐含市场对经济增长(通胀)的预期,而短期无风险借贷利率对央行的政策利率更为敏感。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周五收于67.55美元,周涨0.7%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于60.18美元,周涨2.05%。

  【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指高开高走

  A股:午盘,上证综指报3161.46,+2.29%;深证成指报10217.06,+3.13%;创业板指报1751.03,+3.39%;权重蓝筹代表上证50报2889.84,+1.81%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,军工、有色、材料涨超4%。

  新华社3月29日报道,3月28日至29日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商,双方讨论了协议有关文本,并取得新的进展。

  刘鹤副总理将于下周应邀访美,在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦合影(图片来源:新华社)

国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦合影(图片来源:新华社)

  财政部网站昨日报道,为落实中美两国元首阿根廷会晤共识,继续为中美经贸磋商创造良好氛围,根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规,经党中央、国务院批准,国务院关税税则委员会决定从2019年4月1日起,对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。暂停加征关税措施截止时间另行通知。

  3月29日早间,中国证券投资者保护基金有限责任公司发布《全国股票市场投资者状况调查报告》。报告显示,市场杠杆风险水平并不高,超七成受调查投资者没有使用杠杆资金炒股。

  此外,调查发现,平均持股时间在1-6个月内的受访者比例最高;不同学历的受调查投资者在持股时间和操作风格上没有显著差异;近七成受访者属于新手上路或仅具备基础的投资知识;受访投资者在投资金融产品时,对收益率的关注度要显著高于风险程度。

  数据显示,截至2018年8月31日,全国股票投资者数量达1.42亿,其中自然人投资者占比99.77%。

  调查分四方面展开,分别是基本属性与资产配置情况、投资心理特点、交易行为特点、对投资者教育及保护的预期。

  具体来看,杠杆资金使用情况方面,超七成受调查投资者没有使用杠杆资金炒股,使用杠杆资金的比例超过自有本金的投资者较少,占比不足2%,约两成投资者使用杠杆资金的比例未超过自有本金。

  操作风格方面,多数受调查投资者认为自己的操作风格以中长线投资为主,喜欢打新及喜欢ST和重组股票的投资者相对较少,占比不足20%;随着年龄的增长,投资者的操作风格越倾向于长线投资。

  尽管多数被调查者以中长线投资者自居,但在持股时间的调查结果可以看出,平均持股时间在1-6个月的投资者占比最大,平均持股时间在3年以上的占比最小。

  投保基金公司网站资料显示,这次调查为首次全国性的股票市场投资者状况调查,由投保基金公司联合上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中证资本市场运行统计监测中心、中证中小投资者服务中心共同开展。

  港股:恒生指数高开,截至午盘,报29,530.18,涨1.65%。

  其他亚太股市(IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨2.88%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】标普500指数录得10年来最大季度涨幅

  美股:周五,道指(.DJI)收报25928.68,周涨1.67%;标普500指数(.INX)收报2834.4,周涨1.2%;纳指(.IXIC)收报7729.32,周涨1.13%。点此查看主要资产代理行情。

  今年一季度,标普500指数累计上涨13.06%,录得2009年第三季度以来的最大季度涨幅,同时也是1998年以来最大第一季度涨幅。

  道指第一季度上涨12.4%,录得2013年以来的最大第一季度涨幅。纳指第一季度累计上涨17.4%,收获2012年以来的最大第一季度涨幅。

  有分析认为,第一季度美股上涨具有三个特点:自圣诞节低点强力反弹、对国际贸易关系的市场预期变得乐观、美联储货币政策立场骤然转向鸽派成为上涨背景。

  Ladenburg Thalmann资产管理公司CEO Phil Blancato表示:“美股在去年12月份大幅下挫,主要原因是出于税项原因的抛售、算法交易、以及人们对头条消息的反应过于敏感。尽管12月份美股超卖,但随后1、2月份的美股又出现超买。这是因为尽管美股暂时出现了廉价时期,但在目前这种环境下,美国经济并没有强劲到足以推动美股大涨12%的地步。”

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:Sina Finance)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数上涨。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,3月德国制造业PMI,欧元区Markit制造业PMI,英国Markit制造业PMI,美国ISM制造业PMI,3月欧元区CPI年率,2月美国核心零售销售;周二,3月美国ADP就业人数,美国ISM非制造业PMI;周四,欧洲央行(ECB)货币政策会议纪要;周五,3月美国非农就业报告(NFP)。

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨1.35%,英国富时100指数(02847)涨1.06%,法国CAC 40指数涨1.53%。点此查阅英股实时行情。

  英国议会下院29日投票,否决了英国政府与欧洲联盟所达成“脱欧”协议的关键部分。在这以前,议会下院已经两度否决“脱欧”协议。

  英国《卫报》报道,英国首相特雷莎-梅(Theresa May)想再做努力,说服议会下院下周再次表决“脱欧”协议。一旦协议表决获得通过,5月22日“脱欧日”将依旧有效。

  美联社报道,如果英国议会下院不批准协议、不撤回“脱欧”却又无法获得延期,英国将在4月12日23时无协议“脱欧”。欧盟和英国双方都反对无协议“脱欧”。

  英国的其他选项是提前举行议会选举和再次就是否“脱欧”举行公投。议会下院29日表决后,反对党工党领导人杰里米-科尔宾(Jeremy Corbyn)要求特雷莎-梅下台,提前举行议会选举,以决定“脱欧”方向。

  【汇率】美元上周录得四日连涨

  周一,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7193,调升142点(pips)。

  截至北京时间10:57,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报97.2。

  周五,贸易加权美元指数收报97.23,周涨0.66%。

  渣打银行财富管理今日发布简报称,英镑兑美元(GBP/USD)继续下跌,因为英国首相梅试图透过分割投票推动她的退欧协议再度以(286-344)票数被否决。梅最近的挫折将英国推向更深层次的不确定性领域。由于局势如此发展,英国似乎准备于4月12日(有协议或无协议)退出欧盟,而不是5月22日。国会议员将继续就替代提案进行指示性投票,试图找到英国退欧的方向,包括第二次公投或关税同盟等选项。

  在收敛跌幅前,英镑兑美元短暂跌破1.30水平并测试200日移动均线。大选也是可能的选项,这会在短期内施加进一步的下行压力。然而,该行见到1.2950-1.3000区域的强劲支撑。虽然“无协议”退欧的可能性有所增加,但仍维持近期看好英镑的观点,因为该行认为国会议员最终希望避免无协议退欧的情况发生。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】关键美债利差周五结束“倒挂”

  据新浪财经互联网货基数据,截至3月24日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.55%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:33,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.5%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周五收报2.41%,上周回落3BP(0.03个百分点),周中最低报2.39%,创2017年12月中旬以来新低。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.27%,下跌4BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周五收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差收窄至14BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  周五,美国10年期与3个月期国债收益率利差报0.01个百分点,结束此前连续近一周的倒挂。23日,这一利差报-0.02个百分点,自2007年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂被广泛认为是美国经济衰退的可靠预兆,Bianco Research数据显示,在过去50年里,3个月/10年期国债收益率曲线倒挂持续10天以上共发生了7次,平均311天后出现经济衰退。

  通常而言,长期国债利率隐含市场对经济增长(通胀)的预期,而短期无风险借贷利率对央行的政策利率更为敏感。

  美联储(Fed)“二号人物”、副主席克拉里达(Richard Clarida)上周表示,联储决策者在密切关注全球范围的风险,试图评估其对美国经济前景的影响;可以经得起拿出耐心、依赖数据,在今后的会议上评估我们的政策利率可能有必要做哪些调整。

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,近期经济数据显示的经济放缓可能是短暂的,没有必要急于谈论降息。布拉德表示:“我们有了一波较弱的数据,但我仍然认为这可能只是暂时的。我认为第二季度的反弹是一个好的预测。”他表示,目前考虑降息还“为时过早”。

  前美联储主席耶伦表示,美国经济短时间内不大可能陷入衰退,美联储没有理由下调利率。她还说,虽然美联储官员的2019年美国GDP增幅预期中值已经下降到了2.1%,但“那并非衰退。经济增速放缓早已是预料中的事。”

  【贵金属】钯金上周跌超10%

  美东时间周五,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合约收报1297美元,周跌1.25%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  贵金属上周下跌,近期强势的美元推低金价(XAU)。

  钯金(XPD)(PALL)上周跌超10%,周五收报1384.8美元。有分析指出,市场对钯金的抛弃应该是对全球经济增长担忧的结果。钯金主要用于尾气净化催化剂,若经济衰退,作为周期性行业的汽车业首当其冲。尽管钯金的供应呈严重短缺状态,但自去年8月以来价格几乎翻番,市场也累积了大量投机获利盘。

  【大宗商品】美国活跃原油钻井数连续六周下降

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于67.55美元,周涨0.7%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于60.18美元,周涨2.05%。

  油服公司贝克休斯(BHGE)周五公布,美国周度活跃原油钻井设备(OIH)总数量为816台,较上周减少8台,连续六周录得下降。

  能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加280万桶,市场预期为减少250万桶,前值减少958.9万桶。美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周原油库存增加193万桶至4.488亿桶。

  截至11:20,INE中国原油期货主力合约SC0报461元,较周五结算价涨1.81%。周五夜盘,该合约高开低走。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在4000美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:20,比特币(BTC)现货价格报4118美元。

  3月份以来,比特币现货价格的波动率仅12.89%,基本持平同期标普500指数的波动率(11.59%)。点此使用风险分析工具。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

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